倫琬讀物

00937B羣益ESG投等債20+ 追募額度到位 1月22日開放申購

00937B羣益ESG投等債20+ 追募額度到位 1月22日開放申購
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妙手神农

投信發行投資等級債ETF受益人數(資料來源:CMoney)

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隨着通膨向下趨勢明顯、聯準會利率連三凍,根據最新的利率點陣圖,今(2024)年可望有三次降息的機會,債市受到激勵走揚,連帶債券ETF買氣也大噴發。在2023年12月掛牌的00937B羣益ESG投等債20++ETF不僅掛牌首日額度即售罄,第一次追加募集額度也在短短八天配售期間內完售,可見投資人對於資產品質與收益優勢兼具之長天期投資等級債ETF需求若渴,投資熱度不墜,故羣益投信再度提出追募額度申請,也已獲金管會覈准,這次追加募集額度最高爲新臺幣195億元,可望再掀起一波搶買熱潮。

值得一提的是,00937B羣益ESG投等債20+ETF自推出以來持續受市場關注與青睞,不僅創下臺灣債券ETF有史以來最佳募集紀錄,在後續規模與受益人數成長上,更是氣勢如虹,截至1月19日止,00937B的規模自掛牌當天的近154億元,成長165%至近新臺幣409億元,受益人數更在短期內突破10萬人,來到143,417人,成爲最受投資人青睞的投資等級債ETF,顯見市場對00937B之肯定,目前溢價水準也迴歸合理區間,相信將吸引更多投資人進場。

羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,聯準會暫停升息,貨幣緊縮政策來到尾聲,債市投資行情再起,也吸引不少投資人透過債券ETF來卡位佈局。在債券ETF的選擇上,又以長天期ESG BBB投資級公司債ETF最值留意,主因其具有三「優」特色,第一項爲優質資產,因其具有投資級信評,故債信品質無須擔憂,且重視ESG經營的企業,在全球ESG共同發展趨勢下

,長期營運表現上也可望相對穩健;其次爲優化收益,因BBB級債在投資級債中的收益水準又更高,納入投資組合有助進一步優化整體收益表現;第三則爲優先受惠,長天期債對於利率變動的敏感度較高,在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更爲可期,故佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

羣益投信提醒,因市場參與熱烈,有買進計劃的投資人,請密切注意次級市場買盤過於踊躍而出現溢價過大的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,而目前持有的投資人,則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

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