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金像電、南電 押逾90天

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金像電、南電相關權證

人工智慧(AI)趨勢迅速崛起,帶動產業規格升級步調加速,包含金像電(2368)、南電等載板廠迎來需求逐步放量、產品組合轉佳、推升營運攀高的契機。權證發行商建議,看好載板族羣后市的投資人,可透過權證佈局,掌握獲利機會。

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針對金像電第3季營運表現,法人認爲,受惠於AI伺服品需求強勁、拉貨動能維持高檔,帶動稼動率接近滿載,預期第3季營收將交出季增雙數位的表現。

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進一步來看,AI Server第3季營收佔比預估將達10%至15%;其中主要爲CPU主板、Switch Board以及少量UBB。毛利率受惠於四大因素而提升,包括一、AI伺服器出貨帶動產品組合轉佳;二、新伺服器平臺量能提升;三、Switch拉貨狀況改善;四、人民幣貶值。

法人指出,南電營運將受惠消費性電子產品於第3季起備貨動能轉強,然中低階ABF持續面臨庫存調整壓力而有供過於求的壓力,但第4季起高階HPC、AI的案量會開始有一部分訂單挹注。

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以長期營運來看,法人指出,ABF載板動能受惠於高階ABF應用日增,中低階ABF載板報價將逐步回穩,BT載板庫存調整漸有起色,AI與HPC等相關應用日增帶動高階ABF載板需求加速成長,可望使2024年ABF載板產業供需重回穩定的供需結構,南電將受益。

權證發行商建議,看好金像電、南電後市的投資人,可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證,參與這波行情。連結金像電的相關權證包括金像電國泰34購02(056050)、金像電永豐36購02(057582);南電相關權證有南電國泰34購01(054615)、南電羣益37購01(057068)。

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